Home page - Interpatrimoine : Conseil en gestion de patrimoine depuis 2003

Société de conseil en gestion de patrimoine
depuis 2003

Notre rôle

Vous conseiller
sur votre gestion

Réduire vos impôts

Faire fructifier un capital
ou obtenir des revenus complémentaires

Préparer la transmission de votre patrimoine

Préparer votre retraite

Vous accompagner
dans vos investissements

Financiers

Immobiliers

Epargne

Assurance-Vie

Nos valeurs

Nous avons fondé l’exercice de notre métier sur un système de valeurs basé sur la qualité de la relation humaine, afin d’aider nos clients à tirer le meilleur parti pour leur patrimoine, dans un univers de plus en plus complexe et digitalisé et leur permettre ainsi de garder toujours leur liberté de choix.

Expérience

INTER PATRIMOINE est dirigée par Joël DARMOUNI, diplômé en finances de l’Université PARIS-DAUPHINE.

Directeur technique chez ARTHUR ANDERSEN avant d’exercer des fonctions de direction, dans le domaine de la gestion de patrimoine, au sein de groupes financiers de premier plan, cumulant ainsi plus de 25 années d’expérience dans les métiers de la gestion de patrimoine.

Compétence

• Une méthodologie de travail précise en 5 phases : Ecoute, Analyse, Préconisation, Mise en œuvre et Suivi.

• L’utilisation des meilleurs logiciels experts disponibles

• L’inter-professionnalité : nous travaillons chaque fois que nécessaire en collaboration avec des expert-comptables, notaires ou avocats, que nous connaissons de longue date.

Sincérité

• Aucun établissement financier à notre capital

• Aucun accord commercial d’exclusivité

• Nous nous inscrivons dans une démarche de conseil en partant toujours de la demande de nos clients et jamais des produits

• Nous recherchons toujours le meilleur de l’offre d’investissements dans l’intérêt exclusif de nos clients auprès d’établissements financiers avec lesquels nous travaillons de longue date et qui partagent les mêmes valeurs d’intérêts du client

Confiance

• Notre réussite repose sur les recommandations de nos clients

• Nous exerçons nos activités dans un cadre professionnel strictement réglementé et contrôlé

• Chacune de nos propositions fait l’objet d’un écrit clair

Disponibilité

• Nous partons du principe que chaque client est unique

• Il a toujours le même interlocuteur

• Nous sommes toujours à la disposition de nos clients pour un rendez-vous ou pour un contact direct par mail ou téléphone

Réactivité

• Nous traitons chaque demande dans les meilleurs délais

• Notre ancienneté professionnelle et la qualité de nos clients nous font bénéficier de la meilleure écoute auprès de nos interlocuteurs bancaires ou assureurs.